中泰化学:新疆中泰化学股份有限公司非公开发

  第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ........... 31

  注:正文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异,此差异因相应数字四舍

  2017年第四次临时股东大会、2017年第十次临时股东大会、2018年第三次

  临时股东大会、2019年第二次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会、2020

  年第四次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发

  非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】296号),核准发行人非公开发行不

  超过429,289,919股新股,该批复自核准发行之日起12个月内有效。

  学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】194号),核准公司

  认购对象发出《缴款通知书》。截至2021年7月20日16:00止,上述15个认购

  象缴付申购款的实收情况进行了审验,并出具了信会师报字【2021】第ZA31383

  号《验资报告》。根据该报告,截至2021年7月20日止,东方投行已收到全体

  认购人缴纳的认购款合计人民币3,812,094,480.72元。全体认购人均以货币资金

  集资金到达发行人账户情况进行了审验,并出具了XYZH/2021BJAA150987《验

  资报告》。根据该报告,截至2021年7月21日止,中泰化学实际募集资金为人

  民币3,812,094,480.72元,扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用

  资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

  本次非公开发行股份数量为429,289,919股,未超过相关董事会及股东大会

  决议和中国证监会证监许可【2021】194号规定的上限429,289,919股。

  20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价

  =定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总

  量)与发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产(2020

  年经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产为8.79元/股,根据2020年度

  利润分配方案调整后归属于母公司普通股股东的每股净资产为8.78元/股)孰高,

  定价基准日为发行期首日(2021年7月13日)。本次发行的发行底价为8.78元/

  购邀请书》”)关于确定发行价格、发行对象及分配股票的程序和规则,发行对象

  次认购。中泰集团承诺认购本次非公开发行股份数量为85,857,984股。如果发生

  2021年7月12日,在上海市浦栋律师事务所见证下,发行人和保荐机构(主

  承销商)向符合条件的190名投资者发送了认购邀请书及其附件。上述190名投

  资者包括:截止2021年5月20日收市后发行人前20名股东(不含关联方)中

  的17名,证券投资基金管理公司81家,证券公司37家,保险机构投资者19

  家,董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者36家。除前述特定投资者,

  事务所律师见证下,共收到17笔报价。参与申购的投资者均按照《认购邀请书》

  14,000万元。经保荐机构(主承销商)与律师共同核查,投资者报价均为有效报

  公开发行股份数量为85,857,984股。如果发生其他发行对象及其一致行动人拟认

  认购金额优先、认购时间优先”的原则,确定本次发行价格为8.88元/股。同时,

  中泰集团承诺以投资者竞价产生的发行价格认购合计85,857,984股。按照上述发

  行价格及投资者的认购数量,本次发行获配股数共计429,289,919股,对应募集

  资金总额为3,812,094,480.72元,未超过发行人相关董事会及股东大会决议和中

  《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私

  需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》

  实施指引(试行)》,本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请

  确、完整,符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等

  元,未超过股东大会决议和中国证监会证监许可【2021】194号文规定的上限;

  本次发行最终发行对象共计15家,不超过35名,符合《上市公司非公开发行股

  保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深、中国银河证券股份有限公司、

  新疆中泰(集团)有限责任公司本次获配数量为85,857,984股,股份限售期

  公元塑业集团有限公司本次获配数量为16,891,891股,股份限售期为6个月。

  中国人寿资产管理有限公司本次获配数量为16,891,891股,股份限售期为6

  广东联塑科技实业有限公司本次获配数量为78,828,828股,股份限售期为6

  广发基金管理有限公司本次获配数量为17,770,270股,股份限售期为6个月。

  8、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品-019L-FH002深

  泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品-019L-FH002深本次获配数

  中国银河证券股份有限公司本次获配数量为30,968,468股,股份限售期为6

  济南江山投资合伙企业(有限合伙)本次获配数量为16,891,891股,股份限

  申万宏源证券有限公司本次获配数量为23,198,198股,股份限售期为6个月。

  中信里昂资产管理有限公司本次获配数量为20,270,270股,股份限售期为6

  国泰君安证券股份有限公司本次获配数量为34,909,909股,股份限售期为6

  财通基金管理有限公司本次获配数量为17,229,729股,股份限售期为6个月。

  金鹰基金管理有限公司本次获配数量为16,891,891股,股份限售期为6个月。

  截至2021年7月30日,公司股本总额为2,146,449,598股。公司前十大股

  注:本次发行后各股东的持股数量、比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  截至本报告书签署日,乌鲁木齐环鹏有限公司参与转融通证券出借业务的股份数量

  本次非公开发行后将增加429,289,919股限售流通A股,具体股份变动情况

  本次非公开发行股票后,公司共获得募集资金总额为3,812,094,480.72元,

  募集资金净额为3,755,518,341.92元。公司总资产、净资产规模将有所增加,资

  能树脂产业园及配套基础设施建设项目、中泰化学托克逊年产200万吨电石项目

  二期工程(60万吨)。募集资金的运用符合国家相关产业政策以及公司战略发展

  监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》

  价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》

  价格、发行数量和发行对象确定、缴款通知书和《股份认购合同》的发送与签署、

  理办法》、《非公开发行实施细则》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定。

  本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序,并通过保荐机构内核小组的审核。

  法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

  的法律意见书的内容无异议,确认本报告书不致因上述所引用内容出现虚假记载、● 地方资讯_央广网